Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους.

Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα απαρνείται τον Θεό και γίνεται βρικόλακας. Αιώνες αργότερα, στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, βλέπει μια γυναίκα που μοιάζει με